證券公司債不包括證券公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債和次級債券。證監(jiān)會依法對證券公司債的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為進行監(jiān)督。

　　一、發(fā)行條件、條款設(shè)計要求及其他安排

　　1、 基本條件：

　　(1)證券公司公開發(fā)行債券，除符合證券法規(guī)定的條件(第三節(jié)里講過的第十六的規(guī)定)外，還應(yīng)符合：(1)發(fā)行人最近1期期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于10億元;(2)各項風險監(jiān)控指標符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定;(3)最近兩年內(nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為;(4)具有健全的股東會、董事會運作機制及有效的內(nèi)部管理制度，具備適當?shù)臉I(yè)務(wù)隔離和內(nèi)部控制技術(shù)支持系統(tǒng);(5)資產(chǎn)未被具有實際控制權(quán)的自然人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用;(6)證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

　　(2)證券公司定向發(fā)行債券，除應(yīng)符合證券法規(guī)定的條件外，還應(yīng)符合前述(2)-(6)條所規(guī)定的條件，且最近1期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于5億元。

　　定向發(fā)行只能向合格投資者發(fā)行。

　　2、不得再次發(fā)行的情形(以及發(fā)行規(guī)模、期限)：與第三節(jié)企業(yè)債券的相關(guān)規(guī)定一樣。

　　3、發(fā)行失敗及其處理：公開發(fā)行的債券，在銷售期內(nèi)售出的債券面值總額占擬發(fā)行債券面值總額的比例不足50%的，或未能滿足債券上市條件的，視為發(fā)行失敗。發(fā)行失敗，發(fā)行人應(yīng)按發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還認購人。

　　二、證券公司債券發(fā)行的申報與核準

　　三、證券公司債券的上市與交易

　　證券公司債應(yīng)當由中國證券登記結(jié)算有限責任公司負責登記、托管和結(jié)算。經(jīng)批準，中央國債登記結(jié)算有限責任公司也可以負責證券公司債券的登記、托管和結(jié)算。

　　申請上市條件：債券發(fā)行申請已獲批準并發(fā)行完畢;實際發(fā)行債券的面值總額不少于5000萬元;申請上市時仍符合公開發(fā)行的條件;證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。